Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий древние методы лечения Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. Напряжение нарастает с каждым днём, а правда оказывается куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. В ход идут старинные знания, хитрость и даже шаманские приёмы.