Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием, умеет драться и привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако начальство отстранило его от дел, и теперь он сам решает найти виновного.
Чтобы спровоцировать предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. А еще — загадочные исчезновения прежних лесничих, о которых никто не хочет говорить.